线索管理

• 线索池

  统一归集各渠道线索，集中管理

• 线索分配

  自动分配线索给销售人员，公平高效

• 线索跟进

  完整记录线索生命周期，转化可追踪

商机管理

• 商机漏斗

  可视化销售漏斗，清晰掌握各阶段商机

• 阶段管理

  商机阶段推进跟踪，赢单率分析

• 报价管理

  快速生成报价单，支持多版本管理

合同订单

• 合同管理

  合同起草、审批、履约全流程管理

• 订单管理

  订单执行跟踪，发货与物流同步

• 回款管理

  回款计划与跟踪，资金回笼可控

客户管理

• 客户档案

  360度客户视图，信息全面掌握

• 客户标签

  多维度标签体系，精准客户分层

• 联系记录

  完整联系历史，客户互动可追溯

审批绩效

• 审批中心

  流程发起、审批、追踪一站式管理

• 绩效看板

  实时业绩反馈，目标达成可视化

• 提成规则

  灵活配置提成规则，激励透明可执行

系统管理

• 模块配置

  按需启停模块，字段菜单可配置

• 权限管控

  角色权限与数据范围精细管理

• 操作日志

  关键操作记录，审计追溯无忧

首页看板

• 经营概览

  经营指标、任务提醒统一入口

• 任务提醒

  智能识别待办事项，主动提醒

• 业绩指标

  关键业绩指标实时展示

AI助理

• 自然语言查询

  问客户、问商机、问业绩，一句话获取信息

• 自动总结

  自动生成周报、跟进摘要与行动项

• 行动建议

  智能推荐下一步行动，辅助决策

数据分析

• 目标洞察

  目标完成率、差距与趋势分析

• 风险洞察

  识别长期未联系、未下单等风险

• 贡献分析

  产品、销售员、客户贡献度分析